Auteurs/Compositeurs : Lee Konitz, Michel Petrucciani, George Fragos, Jack Baker, Dick Gasparre, Thelolious Monk, Bernie Hanighen, Clarence Williams, Jimmy Davis, Roger Ramirez, Jimmy Sherman

Artistes/Interprètes : Lee Konitz : saxophone alto Selmer, Michel Petrucciani : piano Bosendorfer Impérial

Liste des plages :
FACE 1 : 23'21
01. I Hear A Rhapsody -- George Fragos - Jack Baker - Dick Gasparre -- 4'37
02. To Erlinda -- Michel Petrucciani -- 4'56
03. Round About Midnight -- Thelonious Monk - Bernie Hanighen - Clarence Williams -- 15'48

FACE 2 : 22'16
01. Lover Man -- Jimmy Davis - Roger Ramirez - Jimmy Sherman -- 15'25
02. Ode -- Lee Konitz -- 4'42
03. Lovelee -- Michel Petrucciani - Lee Konitz -- 2'09