Auteurs/Compositeurs : Wynton Marsalis, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, Leslie Bricusse, Anthony Newley

Artistes/Interprètes : Wynton Marsalis : trumpet, Brandford Marsalis : saxophone, Jeff Watts : drums, Clarence Seay : bass, Kenny Kirkland : piano, Herbie Hancock : piano, Ron Carter : bass, Tony Williams : drums, Charles Fambrough : bass

Liste des plages :
FACE 1 : 20'17
01. Father Time -- Wynton Marsalis -- 8'12
02. I'll Be There When The Time Is Right -- Herbie Hancock -- 2'35
03. RJ -- Ron Carter -- 3'51
04. Hesitation -- Wynton Marsalis -- 5'39

FACE 2 : 20'44
01. Sister Cheryl -- Tony Williams -- 7'23
02. Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me) -- Anthony Newley - Leslie Bricusse -- 4'39
03. Twilight -- Wynton Marsalis -- 8'42