Auteurs/Compositeurs : Charles Mingus

Artistes/Interprètes : Charles MingDannie Richmond : drumsus : bass, Curtis Porter : alto & tenor saxes, Jimmy Knepper : trombone, Wade Legge : piano, Jean Sheperd : narrator

Liste des plages :
FACE 1 : 19'45
01. Haitian Fight Song -- Charles Mingus -- 11'57
02. Blue Cee -- Charles Mingus -- 7'48

FACE 2 : 21'00
01. Reincarnation Of A Lovebird -- Charles Mingus -- 8'31
02. The Clown -- Charles Mingus -- 12'29