Auteurs/Compositeurs : Clark Terry, Eddie Vinson, Jessie Mae Robinson, Count Basie, Eddie Durham, Leona Blackman

Artistes/Interprètes : Clark Terry : trumpet - vocal, Eddie Vinson : alto saxophone - vocal, Art Hillery : piano, John Heard : bass, Roy McCurdy : drums, George Smith : harmonica

Liste des plages :
FACE 1 : 21'21
01. Diddlin' -- Clark Terry -- 8'45
02. Railroad Porter's Blues -- Eddie Vinson - Jessie Mae Robinson -- 5'36
03. Swingin' The Blues -- Count Basie - Eddie Durham -- 7'00

FACE 2 : 21'37
01. Marina Bay Rednecks -- Clark Terry -- 7'46
02. Quicksand -- Clark Terry -- 4'05
03. The Snapper -- Clark Terry -- 5'05
04. Kidney Stew -- Eddie Vinson - Leona Blackman -- 4'41