Auteurs/Compositeurs : Claude Nougaro, Frank Dalone, Jacques Datin, Humberto Canto, Dave Brubeck, Baden Powell, Vinicius de Moraes

Artistes/Interprètes : Claude Nougaro

Liste des plages :
FACE 1 : 20'17
01. Ô Toulouse -- Claude Nougaro -- 4'22
02. La pluie fait des claquettes -- Claude Nougaro / Frank Dalone -- 3'16
03. Cécile ma fille -- Claude Nougaro / Jacques Datin -- 3'20
04. Je suis sous -- Claude Nougaro / Jacques Datin -- 3'20
05. Armstrong -- Claude Nougaro / traditionnel -- 3'14
06. Quatre boules de cuir -- Frank Dalone / Claude Nougaro -- 2'45

FACE 2 : 20'04
01. Paris Mai -- Claude Nougaro / chant traditionnel-- 5'59
02. Une petite fille -- Claude Nougaro / Jacques Datin -- 2'09
03. Je crois -- Claude Nougaro / Humberto Canto -- 2'20
04. À bout de souffle (Blue Rondo à la Turc) -- Claude Nougaro / Dave Brubeck -- 2'53
05. Bidonville -- Claude Nougaro / Baden Powell - Vinicius de Moraes -- 3'15
06. L'amour sorcier -- Claude Nougaro -- 3'28

Autres informations :
Compilation